Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Dans le cadre de son développement, le cabinet Figecal recrute un(e) conseiller(ère) en gestion de Patrimoine.

Description de l'entreprise

Notre société est un cabinet d’expertise comptable créé il y a 50 ans qui se compose d’une centaine de collaborateurs sur une dizaine d’agences implantées essentiellement dans l’Ouest de la France.

La proximité et l’écoute de nos clients, la compétence de nos collaborateurs, l’esprit d’équipe au service de l’efficcité sont au centre de notre fonctionnement. Notre ADN repose sur de grandes valeurs humaines.

Poste et missions

Rattaché à un conseiller de gestion de patrimoine confirmé le CGP Alternant intervient en conseil auprès de la clientèle patrimoniale du cabinet d’expertise comptable. Il contribue également au développement de la clientèle par la recommandation.

 Dans le cadre de votre alternance, vos missions consisteront à participer à :

•  L'analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients
•  La formalisation de bilans et synthèses patrimoniaux
•  La réalisation d'entretiens avec les prospects et les clients
•  Le développement de la collecte d'épargne
•  L'équipement des clients en vue de les fidéliser
•  La vente et les conseils sur les produits financiers ou les services d'investissement

Profil recherché

De formation supérieure dans le domaine bancaire ou commercial, vous avez une première expérience de la relation clientèle et souhaitez préparer un Master Gestion de Patrimoine.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe et révéler votre talent, faites-nous part de votre candidature.

Type de contrat

Contrat de formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation).